A nova versão do UTIP CRM 3.18.0 já está disponível e inclui uma configuração flexível para conceder acesso aos dados dos clientes. Paralelamente, a versão 1.23.0 da Sala do Trader do UTIP Mobile permite que a equipe da corretora adicione nomes de exibição na aba “Tickets”, aumentando a transparência na comunicação entre os funcionários da corretora e os traders.

UTIP CRM: separação adequada entre as funções de criar e editar clientes

A equipe administrativa e os gerentes de vendas agora podem atribuir direitos distintos para criação e edição de clientes. Com essa configuração, determinados colaboradores têm acesso apenas para cadastrar novos clientes, enquanto outros podem editar os já existentes. Essa separação garante uma gestão mais segura e eficiente, minimizando erros e protegendo dados sensíveis.

Sala do Trader do UTIP Mobile: exibição dos nomes de exibição ou nomes dos funcionários

Na aba “Tickets”, é possível visualizar o nome de exibição ou o nome pessoal do funcionário da corretora. Isso promove uma comunicação mais transparente entre a equipe da corretora e os traders. Com isso, o cliente identifica claramente quem está conduzindo o atendimento, fortalecendo a confiança e tornando o diálogo mais fluido.

Para mais informações sobre as versões UTIP CRM 3.18.0 e Sala do Trader do UTIP Mobile 1.23.0, entre em contato com nossa equipe de Vendas.

Fique ligado para mais atualizações na seção «Notícias» do nosso site!