Acompanhando a atualização do UTIP CRM 3.23.0: limites de transferência entre contas de traders, fechamento automático de tickets sem novas mensagens, aba de Verificação no cartão do cliente e novos direitos para gerenciar tickets.

Limites de transferência entre contas de um trader

Os usuários do CRM agora podem definir limites nas transferências entre contas de traders. Três modos de operação estão disponíveis: transferência automática, transferência com confirmação do gerente ou limite total. Isso otimiza todos os fluxos financeiros e reduz riscos operacionais.

Fechamento automático de tickets

Se não houver novas mensagens relacionadas ao ticket dentro de um período definido, o CRM o fecha automaticamente. A linha de fechamento de tickets é ajustada separadamente. Isso mantém a fila de tickets atualizada e reduz a carga sobre os funcionários e as equipes de suporte.

Verificação no cartão do cliente

A aba de Verificação foi adicionada ao cartão do cliente. Ela reúne todas as ferramentas de gerenciamento de verificação.

Anteriormente, essas ferramentas ficavam no bloco principal; agora, estão em um único local. Isso simplifica o manejo dos dados do trader e economiza tempo ao checar e confirmar a identidade do trader.

Acesso flexível aos tickets

A tabela de direitos foi reformulada. Os usuários do CRM podem definir separadamente os direitos de visualizar, criar, editar e excluir tickets, de acordo com a função do funcionário. Isso diferencia o acesso com mais precisão e melhora o controle sobre o gerenciamento de tickets.

Para obter mais informações sobre o UTIP CRM 3.23.0, entre em contato com nossa equipe de Vendas.

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