A atualização do UTIP CRM 3.19.0 foi lançada com um módulo inédito chamado “Verificação” e a opção de desativar a criação de tickets em todos os produtos. Acima de tudo, aprimoramos a visibilidade das informações nas solicitações, na tabela de Ações e no Histórico do cliente. A versão 1.24.0 da Sala do Trader do UTIP Mobile apresenta uma interface atualizada na página de verificação e a exibição do comentário do corretor.

UTIP CRM: módulo de Verificação

A verificação do trader agora é realizada diretamente no UTIP CRM — sem a necessidade de utilizar o UTIP Admin. Os funcionários podem aprovar ou rejeitar solicitações, deixar comentários visíveis na Sala do Trader e acompanhar todo o histórico de verificação. Isso aprimora o processo, tornando-o mais transparente e conveniente tanto para os solicitantes quanto para os verificadores.

UTIP CRM: desativação da criação de tickets em todos os produtos

Agora, os usuários do CRM podem utilizar uma nova opção para desativar a criação de tickets e adaptar a interface aos cenários de operação da equipe. Uma vez que o interruptor é desativado, as alterações se aplicam a todos os produtos.

UTIP CRM: titular do cartão e data de validade

O titular do cartão e a data de validade agora estão visíveis na janela de informações da solicitação. Todos os dados essenciais dos sistemas de pagamento (Visa e Mastercard) estão reunidos em um só lugar. Isso simplifica o procedimento de verificação e facilita o processamento das solicitações.

UTIP CRM: horário exato nas notificações

Na tabela de “Ações”, a coluna “Notificação” exibe o horário exato em vez de “Sim” e “Não”. Isso permite visualizar o momento exato em que a ação foi acionada, otimizando o processo de negócios e facilitando o acompanhamento das tarefas.

UTIP CRM: opção de filtro no histórico do cliente

O histórico do cliente foi atualizado com uma nova coluna que permite filtrar os dados por seleção. O usuário poderá visualizar as informações dentro de uma seção específica. Isso torna a busca por informações instantânea e mais eficiente.

Sala do Trader do UTIP Mobile e UTIP Sala do Trader: comentários do corretor no bloco de verificação

Fizemos alterações na visibilidade das informações e adicionamos comentários do corretor à interface. Ao verificarem o status da sua verificação no perfil, os traders podem visualizar o motivo da rejeição da solicitação e, se necessário, editar algumas informações sem a necessidade de e-mails ou ligações adicionais.

Para mais informações sobre o UTIP CRM 3.19.0 e a Sala do Trader do UTIP Mobile 1.24.0, entre em contato com nossa equipe de Vendas.

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