O UTIP CRM 3.20.0 conta com a exibição de funções manuais no histórico do cliente e materiais de referência integrados para o uso de Postback e Tickets. Na nova versão do UTIP Admin 2.43.0, o campo “Descrição” dos sistemas de pagamento foi movido diretamente para os métodos de pagamento.

UTIP CRM: funções manuais no histórico do cliente

O cartão do cliente exibe não apenas as solicitações de depósito ou saque, mas também todas as transações processadas manualmente pelos gerentes. Isso oferece uma visão completa da atividade financeira do trader, melhorando a transparência e facilitando o monitoramento.   

UTIP CRM: materiais de referência para Postback e tickets

O Postback e os Tickets agora contam com instruções integradas que ajudam os usuários a dominar o sistema CRM.

UTIP Admin: campo de instruções para os métodos de pagamento

O UTIP Admin foi ampliado com o campo de instruções para os sistemas de pagamento. Ele pode ser encontrado diretamente nos métodos de pagamento. Isso permite adicionar o nome e uma instrução detalhada de pagamento para cada método. A funcionalidade já está disponível em diversos idiomas.

Para mais informações sobre o UTIP CRM 3.20.0 e o UTIP Admin 2.43.0, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de Vendas.

Seja o primeiro a saber o que vem por aí na nossa linha de produtos acessando a seção de Notícias no nosso site.

A atualização do UTIP CRM 3.19.0 foi lançada com um módulo inédito chamado “Verificação” e a opção de desativar a criação de tickets em todos os produtos. Acima de tudo, aprimoramos a visibilidade das informações nas solicitações, na tabela de Ações e no Histórico do cliente. A versão 1.24.0 da Sala do Trader do UTIP Mobile apresenta uma interface atualizada na página de verificação e a exibição do comentário do corretor.

UTIP CRM: módulo de Verificação

A verificação do trader agora é realizada diretamente no UTIP CRM — sem a necessidade de utilizar o UTIP Admin. Os funcionários podem aprovar ou rejeitar solicitações, deixar comentários visíveis na Sala do Trader e acompanhar todo o histórico de verificação. Isso aprimora o processo, tornando-o mais transparente e conveniente tanto para os solicitantes quanto para os verificadores.

UTIP CRM: desativação da criação de tickets em todos os produtos

Agora, os usuários do CRM podem utilizar uma nova opção para desativar a criação de tickets e adaptar a interface aos cenários de operação da equipe. Uma vez que o interruptor é desativado, as alterações se aplicam a todos os produtos.

UTIP CRM: titular do cartão e data de validade

O titular do cartão e a data de validade agora estão visíveis na janela de informações da solicitação. Todos os dados essenciais dos sistemas de pagamento (Visa e Mastercard) estão reunidos em um só lugar. Isso simplifica o procedimento de verificação e facilita o processamento das solicitações.

UTIP CRM: horário exato nas notificações

Na tabela de “Ações”, a coluna “Notificação” exibe o horário exato em vez de “Sim” e “Não”. Isso permite visualizar o momento exato em que a ação foi acionada, otimizando o processo de negócios e facilitando o acompanhamento das tarefas.

UTIP CRM: opção de filtro no histórico do cliente

O histórico do cliente foi atualizado com uma nova coluna que permite filtrar os dados por seleção. O usuário poderá visualizar as informações dentro de uma seção específica. Isso torna a busca por informações instantânea e mais eficiente.

Sala do Trader do UTIP Mobile e UTIP Sala do Trader: comentários do corretor no bloco de verificação

Fizemos alterações na visibilidade das informações e adicionamos comentários do corretor à interface. Ao verificarem o status da sua verificação no perfil, os traders podem visualizar o motivo da rejeição da solicitação e, se necessário, editar algumas informações sem a necessidade de e-mails ou ligações adicionais.

Para mais informações sobre o UTIP CRM 3.19.0 e a Sala do Trader do UTIP Mobile 1.24.0, entre em contato com nossa equipe de Vendas.

Fique ligado para mais atualizações na seção «Notícias» do nosso site!

A versão mais recente do UTIP WebTrader 2.18.0 chega com um módulo de “Notícias” reformulado, novos recursos como o período de relevância e o potencial de lucro nas previsões de mercado, além de uma nova exibição da porcentagem de margem (%) na janela de Informações sobre o símbolo para tipos de cálculo de CFD. Também realizamos melhorias significativas nos módulos de UX para que você possa navegar pelas notícias, previsões e eventos do calendário com mais facilidade.

Módulo de Notícias atualizado

O módulo de “Notícias” foi recentemente integrado ao WebTrader, fornecendo as últimas notícias mundiais e indicadores-chave ligados aos principais eventos econômicos. Com cobertura diária dos pares de moedas mais populares, criptomoedas, metais e commodities energéticas, os participantes do mercado podem acompanhar rapidamente as movimentações de preços e tomar decisões de negociação bem informadas.

Relatórios de eventos econômicos trazem informações essenciais sobre o valor real de um ativo, sua tendência atual e os possíveis efeitos sobre commodities correlacionadas.

Os usuários podem filtrar as notícias por importância e símbolo diretamente a partir do gráfico ativo. O mecanismo de filtragem agora funciona de forma semelhante ao que os traders já conhecem dos eventos e previsões.

Período de relevância e potencial de lucro incluídos nas previsões

O módulo de “Previsões” agora exibe o período de relevância e o potencial de lucro em pips, conforme indicado pelo autor da publicação. Essa atualização ajuda os usuários a avaliar melhor sua importância e tomar decisões mais conscientes.

Porcentagem de margem ampliada para o tipo de cálculo CFD

Símbolos negociados via CFD agora mostram a porcentagem de margem (%) na janela de Informações sobre o símbolo. Esse valor é reservado em sua conta para cobrir posições abertas, permitindo que os traders saibam antecipadamente quanto será comprometido e se organizem com mais precisão.

UX reformulado para visualização de notícias, previsões e eventos do calendário

A janela de “Notícias” foi reformulada para melhor usabilidade:

• Agora é possível negociar e acompanhar as notícias simultaneamente, sem interferências no funcionamento do terminal.
• Os tamanhos e locais das janelas foram ajustados, e o sistema agora memoriza suas preferências para as próximas sessões.
• Foram adicionados links nas notícias para acessar previsões e eventos relacionados.
• Um recurso de histórico foi introduzido, permitindo que você revisite notícias anteriores usando os botões “Avançar” e “Voltar”

Você gostaria de saber mais sobre o UTIP WebTrader 2.18.0? Entre em contato com nosso departamento de Vendas.

Acompanhe todas as atualizações recentes dos produtos na seção “Notícias” em nosso site.