A atualização do UTIP CRM 3.17.0 inclui a opção de ouvir chamadas, visualizar os detalhes das solicitações de métodos de pagamento e ver o motivo de cancelamento de transações. Também foi adicionada a funcionalidade de filtragem por contas não relacionadas a negociações no relatório. Além disso, a atualização da Sala do Trader do UTIP Mobile 1.22.0 traz um novo design para a página de “Contas”.

UTIP CRM: ouvir chamadas

O UTIP CRM foi aprimorado com um gravador de chamadas integrado. Agora, não é necessário baixar os arquivos de chamadas para o computador. Todos os registros ficam disponíveis diretamente no CRM. Isso economiza tempo e facilita a análise da qualidade nas interações do serviço de atendimento ao cliente.

UTIP CRM: filtragem por contas não comerciais

O relatório do CRM foi atualizado para incluir a opção de filtrar contas não comerciais. Isso permite gerar uma lista de traders com contas ativas, mas sem operações no período selecionado. Essa funcionalidade facilita uma análise mais detalhada dos clientes e ajuda a criar estratégias de engajamento mais eficazes.

UTIP CRM: informações atualizadas sobre solicitações

Adicionamos um campo adicional nas solicitações, exibindo o método de pagamento e o motivo do indeferimento de transações. Isso permite uma análise mais rápida do motivo do cancelamento da transação e facilita a resolução de problemas de forma ágil.

Sala do Trader do UTIP Mobile: novo design para a página “Contas”

Sempre foi uma prioridade oferecer uma interface intuitiva e fácil de usar. Nesta atualização, reformulamos o design da página “Contas” na Sala do Trader do UTIP Mobile, proporcionando uma melhor experiência de visualização e facilitando a gestão das contas em qualquer dispositivo.

Para mais informações sobre o UTIP CRM 3.17.0 e a Sala do Trader do UTIP Mobile 1.22.0, entre em contato com nossa equipe de Vendas.

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A versão UTIP WebTrader 2.16.0 traz novas funcionalidades para a atualização do histórico de cotações no gráfico, filtragem de eventos no gráfico ativo, negociação diretamente da janela modal de eventos.

Atualização do histórico de cotações no gráfico

Agora, é possível atualizar o histórico de cotações diretamente pelo menu pop-up do gráfico. Dessa forma, o arquivo de cotações pode ser modificado na área visível do gráfico.

Isso permite recuperar o histórico de cotações sem precisar atualizar a página, mesmo quando a conexão com a internet for perdida, excluindo cotações incorretas durante a análise.

Filtragem de eventos no gráfico ativo

Filtrar eventos pelo gráfico ativo permite escolher os símbolos de negociação pelos quais os eventos serão exibidos.

Ao mudar para outro símbolo, os eventos são atualizados no calendário. Na lista, os eventos aparecem com o novo símbolo de negociação.

A lista filtrada mostra apenas os eventos que provavelmente impactarão o símbolo em análise. Assim, você consegue acessar dados mais rapidamente e tomar decisões de negociação que aumentem o volume de transações.

Negociação a partir da janela modal do evento

Agora é possível negociar abrindo a janela modal do evento. Ao acessar mais informações sobre o evento, você verá que a linha de campos foi alterada. No campo “Influência no mercado”, o símbolo principal será destacado se o evento tiver o maior impacto. O símbolo principal reflete as flutuações de preço por dia, semana e mês. O botão para abrir um novo pedido permite iniciar a negociação diretamente da janela modal do evento, após analisar os dados.

Para mais informações sobre o UTIP Webtrader 2.16.0, entre em contato com nossa equipe de vendas.

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A atualização 3.16.0 do UTIP CRM traz várias novas funcionalidades. Agora, é possível personalizar os status dos clientes para as mesas, atribuir geradores de leads a eles, visualizar novos eventos no histórico do cliente e personalizar o nome do funcionário no ticket. Além disso, as permissões para criar e editar mensagens foram separadas.

Status de clientes por mesas

A última atualização permite criar status de cliente para cada mesa individual. Isso permite que as equipes utilizem status que refletem melhor suas tarefas e prioridades específicas. O fluxo de trabalho é adaptado às necessidades de cada departamento, melhorando a gestão dos colaboradores e o desempenho geral.

Atribuição de mesa a geradores de leads

Uma nova funcionalidade foi adicionada para os geradores de leads. Agora, eles podem escolher mesas no sistema CRM para direcionar o tráfego de leads. Isso torna o ambiente mais controlado e seguro para suas interações na plataforma.

Novos eventos no histórico do cliente

Foram adicionados diversos eventos ao histórico do cliente, como “Alteração de mensagem” e “Exclusão de ticket”, além de novas condições para negociação, tanto permitidas quanto proibidas, na conta. Agora, ficou ainda mais fácil acompanhar as interações da equipe com os clientes e gerenciar as atividades de negociação! Adotar essa estratégia reforça o controle e aumenta o engajamento com os clientes.

Personalização do nome de colaboradores nos tickets

Adicionamos uma funcionalidade que permite personalizar os nomes dos colaboradores nos tickets. Por exemplo, você pode exibir “Gerente de Suporte” no lugar do nome real do funcionário. Com isso, o suporte técnico se torna mais profissional e garante maior privacidade no atendimento.

Permissões distintas para criar e editar mensagens

As permissões para criação e edição de mensagens agora estão separadas, permitindo um controle mais preciso sobre quem pode alterar os detalhes dos tickets. Agora, os colaboradores podem editar suas mensagens logo após enviá-las. Assim, é possível corrigir erros de digitação por um tempo limitado após o envio. Essas melhorias tornam a comunicação mais clara e diminuem as chances de erros.

Se quiser saber mais sobre a versão 3.16.0 do UTIP CRM, entre em contato com nosso time de vendas.

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