A atualização 3.16.0 do UTIP CRM traz várias novas funcionalidades. Agora, é possível personalizar os status dos clientes para as mesas, atribuir geradores de leads a eles, visualizar novos eventos no histórico do cliente e personalizar o nome do funcionário no ticket. Além disso, as permissões para criar e editar mensagens foram separadas.

Status de clientes por mesas

A última atualização permite criar status de cliente para cada mesa individual. Isso permite que as equipes utilizem status que refletem melhor suas tarefas e prioridades específicas. O fluxo de trabalho é adaptado às necessidades de cada departamento, melhorando a gestão dos colaboradores e o desempenho geral.

Atribuição de mesa a geradores de leads

Uma nova funcionalidade foi adicionada para os geradores de leads. Agora, eles podem escolher mesas no sistema CRM para direcionar o tráfego de leads. Isso torna o ambiente mais controlado e seguro para suas interações na plataforma.

Novos eventos no histórico do cliente

Foram adicionados diversos eventos ao histórico do cliente, como “Alteração de mensagem” e “Exclusão de ticket”, além de novas condições para negociação, tanto permitidas quanto proibidas, na conta. Agora, ficou ainda mais fácil acompanhar as interações da equipe com os clientes e gerenciar as atividades de negociação! Adotar essa estratégia reforça o controle e aumenta o engajamento com os clientes.

Personalização do nome de colaboradores nos tickets

Adicionamos uma funcionalidade que permite personalizar os nomes dos colaboradores nos tickets. Por exemplo, você pode exibir “Gerente de Suporte” no lugar do nome real do funcionário. Com isso, o suporte técnico se torna mais profissional e garante maior privacidade no atendimento.

Permissões distintas para criar e editar mensagens

As permissões para criação e edição de mensagens agora estão separadas, permitindo um controle mais preciso sobre quem pode alterar os detalhes dos tickets. Agora, os colaboradores podem editar suas mensagens logo após enviá-las. Assim, é possível corrigir erros de digitação por um tempo limitado após o envio. Essas melhorias tornam a comunicação mais clara e diminuem as chances de erros.

Se quiser saber mais sobre a versão 3.16.0 do UTIP CRM, entre em contato com nosso time de vendas.

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Na versão 2.15.0 do UTIP WebTrader, agora é possível filtrar previsões pelo gráfico ativo e adicionar eventos diretamente ao gráfico. Agora, o aplicativo para MacOS também está disponível para os usuários. Com o UTIP Mobile 1.48.0, você pode agora ajustar a altura dos indicadores e gerenciar as posições abertas e ordens diretamente no gráfico.

UTIP WebTrader: aplicativo para MacOS

O aplicativo para MacOS funciona com a versão mais recente do UTIP WebTrader. As funcionalidades do novo terminal de negociação da UTIP agora estão disponíveis no aplicativo para MacOS.

UTIP WebTrader: filtragem de previsões pelo gráfico ativo

A filtragem de previsões pelo gráfico ativo mostrará apenas as informações do símbolo selecionado. Ao trocar de ativo, os dados são atualizados automaticamente, e as previsões passam a refletir o novo símbolo escolhido.

Trabalhar com um número reduzido de conjuntos de dados economiza seus recursos analíticos. Com isso, você evita indecisões durante as negociações e amplia suas oportunidades de abrir novas posições.

UTIP WebTrader: adição de eventos ao gráfico

O gráfico agora conta com a opção de adicionar eventos diretamente nele. Os eventos agora são exibidos separadamente no gráfico, assim como os indicadores. Eles revelam a relação entre o preço do ativo e os dados econômicos. Comparar gráficos com eventos ajuda a identificar os principais fatores que influenciam as movimentações de preço.

Cada evento está vinculado a uma data e hora específicas. Isso permite que você analise seu impacto em diferentes períodos. Assim, é possível acompanhar as fases iniciais, o crescimento, o pico e a queda do fluxo de informações, bem como a tendência de preço do ativo gerada por esses eventos. Além disso, você pode revisar os principais pontos e comparar os resultados entre diferentes eventos.

UTIP Mobile: gerenciamento de posições e ordens diretamente no gráfico

Ajuste os parâmetros de posições e ordens. Feche posições de forma prática, sem precisar alternar entre várias telas ou abas. Todas as informações relevantes aparecem diretamente acima das linhas de níveis de abertura e fechamento:
— direção;
— volume (lote);
— lucro e perda da posição. 

Isso permite reagir em tempo real às dinâmicas de mudanças do mercado. Com isso, os traders podem gerenciar seus portfólios de forma mais simples e tomar decisões estratégicas com base em uma visão completa do mercado.

UTIP Mobile: ajuste da altura dos indicadores

Agora é possível configurar a área do gráfico do indicador, tornando a negociação mais fácil e prática.

Seguimos a regra: quanto mais intuitiva a interface, mais participantes do mercado a utilizam e realizam mais operações.

Para obter mais informações sobre o UTIP WebTerminal 2.15.0 e o UTIP Mobile 1.48.0, entre em contato com nossa equipe de vendas.

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De 16 a 18 de setembro, Bangkok se tornou o centro de uma das maiores exposições de fintech. O evento reuniu fornecedores de tecnologia e serviços, corretores e outros representantes do setor. Os participantes compartilharam experiências, analisaram inovações em fintech e negociação online e interagiram com novos parceiros e clientes para fortalecer oportunidades de cooperação.

Nossa missão na iFX EXPO foi apresentar o UTIP CRM e uma plataforma de negociação com suas características destacadas. Como nossa empresa tem foco no mercado asiático, apresentamos a oferta especial do pacote Entry, que inclui todos os serviços necessários para operar uma corretora no Sudeste Asiático, disponível até o final de 2025.

Para saber mais sobre o Entry, deixe seus contatos em nosso site.

Nossa equipe ficou impressionada com o iFX EXPO Asia. O evento foi um espaço para interação, troca de experiências e destaque das tendências no setor forex. Encontramos parceiros e clientes pessoalmente e conhecemos novos fornecedores de serviços. Em serviços de pagamento e geração de leads, nosso interesse esteve na expansão de geografias e métodos.

Compartilhamos nossos casos de desenvolvimento de forma aberta. Também valorizamos as opiniões dos representantes de diversas empresas. A iFX Expo Asia se confirmou como uma plataforma essencial para a comunicação profissional e o crescimento dos negócios no setor financeiro.

Mila Pavlogradskaya

Gerente de desenvolvimento de negócios